熊出没之变形记，讲的是生活在狗熊岭的伐木工光头强。他不再砍树，和熊大，熊二成为了好朋友。
立志成为一名发明家的光头强，开始了数百次的实验，可结果都已失败告终。
就在他决心再次努力的时候，接到了来自家里的电话，电话里光头强的妈妈告诉光头强，说光头强的爸爸要来狗熊岭看自己。
吓得他丢掉了嘴里啃着的硬馒头，在火车站接到了来看自己的爸爸。
爸爸给光头强带了很多小时候的玩具，可对于长大后的光头强来说，已经不需要了。
而长大后的光头强，因为小时候成绩不好，和爸爸相处的并不是很好，所以对于爸爸的到来，并没有太多的开心。
可他不知道这次爸爸来，是带着任务来了。
他包包里装着一个记事本，上面记着很多事情，这次他来，就是打算全部跟儿子光头强全部做一遍。
来弥小时候对光头强的亏欠，可这个时候光头强并不知道。
一次光头强爸爸进了光头强的实验室，把里面的东西全部都整理打扫了，结果正好光头强回来，看到爸爸在实验室。
电线绊住了光头强爸爸的脚，导致电线断裂，光头强发明的放大器宣告彻底失败。
光头强很伤心，爸爸却拿着小时候光头强喜欢的彩色手电筒，开心的看着光头强。
然而得到的，却是光头强的一顿数落。
心灰意冷的光头强爸爸，决定离开。
光头强却意外看到了摔到地上的手电筒镜片……
可没有想到的是，放大器没制作成功，却意外成为了缩小器。
后面的故事就是有光头强手里的缩小手电筒，引发的一系列故事。
里面有跟光头强结了仇的螳螂，还有见义勇为的蛋壳侠，还有生活在下水道中的虾兵蟹将f4。
为了查清楚马哈鱼为何日剧减少的原因而前来狗熊岭的贝丝。
一个个鲜活的人物形象在动画电影熏染的故事里，传达给人们更多现实性的道理。
其中光头强和爸爸的父子情深，也是电影的一大主题。
电影接近尾声，穆芍药突然听到曈曈说了句“连光头强都有爸爸，为什么曈曈没有呢？”